募资逾18亿元加码研发、扩充产能 爱玛科技成功登陆A股

发布时间:2021-06-19 11:35 来源:新浪财经综合 原文链接:点击获取

来源:中国经营报

佚名/文

6月15日,爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“爱玛科技”,603529.SH)成功在上海证券交易所上市。

爱玛科技是国内电动自行车行业的领先企业,成立于1999年,是中国最早的电动自行车制造商之一。公司主营业务为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车的研发、生产及销售,生产线主要布局在天津爱玛、江苏爱玛、浙江爱玛、河南爱玛、广东爱玛等生产类子公司。2018年至2020年(以下简称“报告期内”),爱玛科技电动自行车、电动两轮摩托车和电动三轮车产能分别为479.87万台、592.92万台和761.06万台。

招股书显示,报告期内,爱玛科技的营收与净利润呈上升趋势,营业收入分别为89.9亿元、104.2亿元、129.1亿元;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为3.92亿元、5.10亿元和5.14亿元。

“此次在A股发行上市,是爱玛科技发展历程中一个重要的里程碑。公司将以此次发行上市为新的起点,借力资本市场,发挥自身优势,深化自主创新,完善公司治理,加强风险管控,努力做强做优。”爱玛科技董事长、总经理张剑表示,上市后,总体上公司生产规模将进一步扩大,形成更明显的规模优势,提升公司的盈利水平和核心竞争力。

深耕两轮电动车市场

公开资料显示,爱玛科技前身为天津市泰美车业有限公司,其于2004年步入电动自行车行业,是中国最早的电动自行车制造商之一。

爱玛科技主营业务的销售主要通过经销模式。据招股书,2018年至2020年间,爱玛科技经销占比分别为95.54%、94.87%、92.04%,销售金额分别为85亿元、98亿元、118亿元;直销占比分别为4.46%、5.13%、7.96%,销售金额分别为4.0亿元、5.3亿元、10.2亿元。

两轮电动车的护城河主要体现在产品力和渠道力。经过多年发展和积累,爱玛科技通过对“爱玛”品牌的塑造与推广、供应链的整合以及营销网络的管理,在全国建立了较为系统而全面的营销网络。招股书显示,截至2020年末,爱玛科技在全国共有经销商超过2000家。同时,爱玛旗舰店已入驻京东、天猫、苏宁等大型网络购物平台。爱玛科技已经形成较为完善的、覆盖各级市场的营销网络,将支撑其在两轮电动车市场继续抢占市场份额。

目前,爱玛科技已在产品研发等方面形成核心竞争力。招股书显示,在境内注册商标方面,截至2020年12月31日,爱玛科技拥有商标权683件;在境外商标方面,截至2020年12月31日,爱玛科技拥有马德里国际商标权41件,其他境外商标权67件。

值得一提的是,由于电动自行车行业南北市场消费的差异性,爱玛科技针对南北方消费市场的不同职业、不同年龄层,不同人群进行产品细化,并设置了南北两个专业的研发中心,以便更好地把握区域性消费特点、满足不同人群、不同职业对于电动自行车的需求与喜好。

在生产方面,招股书显示,爱玛科技制造技术成熟,拥有一流的车架焊接、涂装、总装整车生产能力。通过不断引入先进技术、自动化设备及机器人,提升烤漆、焊接等制造工艺的自动化水平,大幅度提升产品品质、精度以及人工效率。同时,通过信息化管理系统及时制定生产计划,生产效率、品质均位居行业前端。

依托其已建立起的渠道、研发等方面的优势,爱玛科技近年来也取得不俗的经营业绩。招股书显示,报告期内,爱玛科技的营收与净利润呈上升趋势,营业收入分别为89.9亿元、104.2亿元、129亿元;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为3.9亿元、5.1亿元和5.14亿元。

未来,借助资本市场的力量,爱玛科技在两轮电动车市场将继续巩固发展优势。据发行公告,爱玛科技本次发行不超过6500万股,拟募集资金总额18.11亿元,用于公司电动车自行车整车及配件加工制造、电动自行车生产线技术改造、终端店面营销网络升级、补充流动资金等。

募投项目助力持续发展

“通过募集资金投资项目实施,推动产业升级,增加公司研发能力和针对市场需求提高产品性能,从而提高市场占有率,并进一步继续巩固公司在电动自行车领域的竞争优势。”上市对于在两轮电动车市场耕耘多年的爱玛科技而言,是其发展历程中一个重要的里程碑,也是一个新的起点。

根据招股书,爱玛科技本次募集资金投资项目均围绕公司所处行业和主营业务展开,其中天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造(一期至六期)项目建成实施后,天津爱玛的生产能力将会得到进一步提升,合计将会形成年产90万台电动自行车的生产能力。本次募集资金投资项目实施以后,爱玛科技的生产规模和产能将会进一步增加,有利于巩固和提升公司的市场地位。

而从当前两轮电动车市场的发展概况来看,爱玛科技等领先企业的发展前景值得期待。根据中国自行车协会2020年数据,近年来,我国电动自行车年销量已超过3000万辆,社会保有量接近3亿辆,2019年以锂电电动自行车为代表的高端产品,占电动自行车总产量的比例为13.8%,年产量近500万辆,产量再创新高。

作为领先企业,爱玛科技不会错过当下的发展机会。招股书显示,公司登陆资本市场后,将根据实际经营状况,充分发挥上市公司的渠道优势,适时采用股权、债权等方式进行融资,为公司的快速发展提供资金支持,不断提升公司的核心竞争力。同时,公司将结合自身情况、行业发展状况以及资本市场情况,适时进行收购兼并,延伸公司产业链,丰富产品结构,扩大生产能力,提高综合竞争力。

具体来看,上市后,除了继续夯实多年形成的强大综合优势外,爱玛科技还将进一步推动“制造向创造转变、数量向质量转变和产品向品牌转变”。

爱玛科技方面称,根据《新国标》的要求,结合全球市场现状,爱玛科技将根据全新的企业发展战略,加强“设计标准化”、“产品智能化”、“制造自动化”、“销售定制化”、“沟通人性化”和“服务精准化”的“六化”管理理念以及“用户体验为王”的市场理念,以期在未来2至3 年内,使公司的整体智能化水平大幅提升,将存量用户快速聚集,最终凭借企业灵活高效的经营机制,实现企业“持续迭代的产品品类、精准活跃的营销网络、持续深化的国际扩张等经营目标。

未来三年,爱玛科技将继续实施营销网络升级,通过对经销商的严格筛选优化,逐步导入并扩大完善4S旗舰店(骑行馆)模式。加强对经销商店面、陈列、导购等方面的指导培训,规范售后服务流程,强化电商、超级导购及爱玛修车联合服务模式,提升公司的品牌形象和经销商的销售能力。

此外,爱玛科技还将进行营销网络下沉。“在国家鼓励建设农村物流设施和服务体系及城镇化进程加速背景下,公司计划进一步加强县级经销商渠道及乡村分销渠道建设。公司将鼓励、促进并指导县级经销商大力拓展乡镇分销网络,加速渠道下沉,优化渠道,深挖渠道,实现全国乡镇网点的布局。”

爱玛科技在未来三年还计划将发展触角进一步延伸至海外市场。招股书显示,“通过构建国际销售的营销渠道、业务模式、产品系列及相应资质认证体系,坚持走出去战略,积极寻找机会,公司将紧紧抓住欧洲、美洲、东南亚等重点市场和重点客户,在现有国际营销网络体系下优化选择有实力的代理商,建立多个合作联盟伙伴,同时成立办事处,争取实现更多的国际市场份额,为公司未来全球化战略提供渠道支持”。

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